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Formation expert “Levée de fonds amorçage” (Webinar)

intervenant(s)

Formation expert levée de fonds - webinar levée de fonds

Formation expert levée de fonds amorçage, sous forme de webinar privé (SPOC – Small Private Online Courses) animée par Boris Ouarnier. Chaque module du webinar levée de fonds comprend également l’intervention (présentation et/ou partage d’expériences) d’un Grand Témoin apportant expertise complémentaire et regard croisé : investisseurs (business angels, fonds …), entrepreneurs, avocat …

Boris Ouarnier c’est

  • Plus de 45 levées de fonds amorçage en 12 ans
  • Délégué général de Lorraine Inside (club de dirigeants de 35 start-up / scale-up)
  • Délégué général de Yeast (club de business angels – 27 participations)
  • Co-animateur d’Est Angels (5 réseaux, 151 business angels)

La levée de fonds n’a jamais été autant médiatisée et emblématique qu’aujourd’hui, à tort ou à raison. C’est un exercice difficile, exigeant et plein d’aléas, et souvent (trop) chronophage. En particulier, l’amorçage est un stade riche de réalités très diverses, mal connues et potentiellement pleines de pièges. Paradoxalement, ce stade est mal appréhendé dans ses réalités opérationnelles et ses facteurs clefs de succès. Or, échouer équivaut souvent à la mort de la start-up. Se mettre à niveau n’est pas une option.

Basés sur des exposés concrets, bâtis sur de très solides expériences accumulées pendant plus de 10 années dans le domaine, les modules de ce cycle expert traitent d’éléments de compréhension fine de ce marché, d’aspects techniques (financiers, juridiques), de communication (proposition attractive, pitch …), des meilleures pratiques de la levée de fonds, mais également de gouvernance au quotidien avec vos investisseurs.

Notre feuille de route : vous mettre en capacité de réussir votre levée de fonds dans des conditions optimales, et plus largement maximiser les chances de succès de votre start-up. Ce cycle de formation est également l’occasion d’échanges d’expériences riches avec d’autres entrepreneurs et des professionnels du capital amorçage / capital innovation.

FINALITÉS DE LA FORMATION

  • Appréhender l’écosystème de la levée de fonds auprès d’investisseurs en capital, leurs attentes et processus
  • Confirmer précisément l’opportunité, les préalables et le momentum de sa propre levée de fonds
  • Maîtriser les aspects ou outils techniques de la levée de fonds (LOI, pacte d’associés, valorisation, exit …)
  • Etre en capacité de préparer concrètement sa levée de fonds (pitch, business plan, valorisation, data room …)
  • Maximiser les chances de succès de sa levée de fonds, et optimiser les conditions de sa réalisation

PROGRAMME DE LA FORMATION

7 modules experts , 2 heures de formation chacun

Module 1 - Ma startup dans l’écosystème levée de fonds

  • Ecosystème du financement des start-up, place des investisseurs
  • Segmentation et présentation des différents types d’investisseurs :
    • Différentes catégories de business angels
    • Différentes familles de fonds venture
    • Patchwork de l’amorçage : love money, equity crowdfunding, corporate finance, family offices …
  • Pour quels différents profils types de start-up
  • Investisseurs : motivations, attentes, grilles de lecture
    • Exercice : test perso & investisseurs adaptés
    • Annexe : Les chiffres clefs

Module 2 - Business plan stratégique & financier, ingénierie financière

  • Métier, business model, ambition, milestones, trajectoire
  • Construction des scenarios et Plan d’exécution
  • SWOT et FCS
  • Business plan financier, arbitrages et principales erreurs
  • Phasage, cash burn et momentums de financement
  • Plan de financement : Besoin réel en fonds propres / Effets de levier, outils de co-financement
    • Exercice : Plan d’exécution
    • Exercice : Plans de financement

Module 3 - Les fondamentaux de la valorisation

  • Aperçu des principales méthodes et leurs limites
  • L’approche des investisseurs par la sortie (appropriation du TRI)
  • Impact des milestones et des KPI
  • Sorties possibles, impact
  • La table de capitalisation (fully diluted), le dead equity
    • Exemples et état du marché
    • Exercice (autodiag) / Valo (TRI)
    • Exercice / CapTable

 

Module 4 - La communication investisseurs

  • Les éléments clefs d’un pitch deck
  • La forme du pitch deck (de l’info mémo au windows dressing)
  • La place particulière du storytelling
  • Le Business plan stratégique
  • L’executive summary
  • La durée, les signaux faibles
  • La prise de parole en public
  • L’adaptation aux différentes cibles / contextes
    • Exercice : Modèle executive summary
    • Exercice : feed-back sur 1 pitch

Module 5 - Préparation, approche & négociation

  • Préparation des due-diligences, de la data room
  • KPI, tableau de bord et tableau de pilotage de trésorerie
  • Répartition des rôles et plan de charge, le rôle des conseils
  • Identifier, approcher et choisir ses investisseurs
  • Gérer et construire la relation (asymétrie d’accès à l’information, relation de confiance)
  • Principaux processus d’investissement et variantes, LOI, term sheet
  • Syndication et choix d’un lead investor
  • Concrétiser en intégrant la disparité des pratiques des investisseurs
    • Exercice : test « êtes-vous prêt ? »
    • Exercice : prévisionnel de trésorerie

Module 6 - Les fondamentaux juridiques

  • Introduction aux statuts & pacte d’actionnaires
  • Approche des principales clauses et de leur mise en œuvre : tag-along / drag-along, ratchet, liquidation préférentielle, good/bad leaver …
  • Focus sur la gouvernance et le comité stratégique
  • Management package, relution, outils financiers disponibles : actions, obligations convertibles, BSA, BSPCE, actions gratuites …
    • Exercice : test juridique

Module 7 - Vie commune et exit

  • Passage en mode budget, reporting
  • Gouvernance, comité stratégique, communication informelle, pluralité des interlocuteurs, gestion des pools
  • Divergence de vision stratégique, gestion des erreurs, gestion de crise dans l’entreprise, bridge
  • Rupture de confiance avec mes actionnaires, mise en œuvre du pacte
  • Objectif = Tour de table suivant ? (Série A ? pré-série A ?)
  • Arrivée nouveaux investisseurs & nouveau ménage
  • Préparation de l’exit et gestion du calendrier
  • Cession de l’entreprise, rachat par les fondateurs
  • Les autres participations de mes investisseurs : biais et conflits d’intérêt
    • Exercice : Tableau de bord / Reporting

 

MODALITES PRATIQUES DE LA FORMATION

Webinar levée de fonds proposé sous forme de SPOC (Small Private Online Courses), dont l’accès est limité à 15 inscrits afin de maximiser les échanges et la réponse aux attentes de chacun.

  • Interactions audio/vidéo en live entre participants et avec les intervenants
  • Partage d’écran / tableau blanc
  • Equipements nécessaires : webcam et accès réseau
  • Mise en œuvre : vous recevrez un mail explicatif quelques jours avant la formation, avec modalités de test avant le début de la formation

PRIX DE LA FORMATION

590 € HT

« Important : formation non prise en charge par les OPCO au titre de la formation professionnelle (CPF ou autre) »

PROCHAINES DATES DE LA FORMATION

Notre prochain cycle de formation levée de fonds amorçage aura lieu du 31 mars au 21 avril.

S'INSCRIRE A LA FORMATION

Formation levée de fonds réservée aux fondateurs et/ou dirigeants de startups, souhaitant préparer une 1ère ouverture de capital en phase d’amorçage (seed).

Attention : nombre de places limité

S’INSCRIRE A LA FORMATION LEVEE DE FONDS AMORÇAGE

Ateliers levée de fonds amorçage

Blue Omingmak organise régulièrement des ateliers sur la levée de fonds amorçage. Si vous souhaitez être informé(e) des prochaines dates, communiquez-nous votre e-mail. Il ne sera utilisé qu’à cette fin.