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Formation expert “Levée de fonds amorçage” (Webinar)

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Formation expert levée de fonds - webinar levée de fonds

Formation “expert levée de fonds amorçage”animée par Boris Ouarnier. Chaque module de la formation levée de fonds amorçage est prolongé par le partage d’expériences d’un Grand Témoin apportant expertise complémentaire et regard croisé : investisseurs (business angels, fonds …), entrepreneurs, avocat … 

Boris Ouarnier c’est

  • Plus de 45 levées de fonds amorçage en 12 ans
  • Délégué général de Lorraine Inside (club de dirigeants de 35 start-up / scale-up)
  • Délégué général de Yeast (club de business angels – 27 participations)
  • Co-animateur d’Est Angels (5 réseaux, 151 business angels)

POURQUOI SE PREPARER A UN LEVEE DE FONDS AMORÇAGE ?

La levée de fonds amorçage (seed, pré-seed) n’a jamais été autant médiatisée et emblématique qu’aujourd’hui, à tort ou à raison. C’est un exercice difficile, exigeant et plein d’aléas, et souvent (trop) chronophage. L’amorçage est un stade riche de réalités très diverses, mal connues et potentiellement pleines de pièges. Paradoxalement, les réalités opérationnelles et les facteurs clefs de succès sont mal maitrisés par les CEO. Or, échouer équivaut souvent à la mort de la start-up. Se mettre à niveau n’est pas une option. 

Basés sur des exposés concrets, bâtis sur de très solides expériences accumulées pendant plus de 12 années dans le domaine, les modules de ce cycle expert traitent d’éléments de compréhension fine de ce marché, d’aspects techniques (financiers, juridiques), de communication (proposition attractive, pitch …), des meilleures pratiques de la levée de fonds, mais également de gouvernance au quotidien avec vos investisseurs. 

Notre feuille de route : vous mettre en capacité de réussir votre levée de fonds dans des conditions optimales, et plus largement maximiser les chances de succès de votre start-up. Ce cycle de formation est également l’occasion d’échanges d’expériences riches avec d’autres entrepreneurs et des professionnels du capital amorçage / capital innovation. 

QUELLES FINALITÉS A NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?

  • Appréhender l’écosystème de votre levée de fonds amorçage, des investisseurs en capital, leurs attentes et processus 
  • Confirmer précisément l’opportunité, les préalables et le momentum de votre propre levée de fonds amorçage 
  • Maîtriser les aspects ou outils techniques de votre levée de fonds amorçage (LOI, pacte d’associés, valorisation, exit …) 
  • Être en capacité de préparer concrètement votre levée de fonds amorçage (pitch, business plan, valorisation, data room …) 
  • Maximiser les chances de succès de votre levée de fonds amorçage, et optimiser les conditions de sa réalisation 

QUEL EST LE PROGRAMME DÉTAILLE DE NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?

8 modules experts , 2 heures de formation chacun

Module 1 - Ma startup dans l’écosystème levée de fonds

  • Ecosystème du financement des start-up, place des investisseurs
  • Segmentation et présentation des différents types d’investisseurs :
    • Différentes catégories de business angels
    • Différentes familles de fonds venture
    • Patchwork de l’amorçage : love money, equity crowdfunding, corporate finance, family offices …
  • Pour quels différents profils types de start-up
  • Investisseurs : motivations, attentes, grilles de lecture
    • Exercice : test perso & investisseurs adaptés
    • Annexe : Les chiffres clefs

Module 2 - Business plan stratégique & financier, ingénierie financière

  • Métier, business model, ambition, milestones, trajectoire
  • Construction des scenarios et Plan d’exécution
  • SWOT et FCS
  • Business plan financier, arbitrages et principales erreurs
  • Phasage, cash burn et momentums de financement
  • Plan de financement : Besoin réel en fonds propres / Effets de levier, outils de co-financement
    • Exercice : Plan d’exécution
    • Exercice : Plans de financement

Module 3 - Les fondamentaux de la valorisation

  • Aperçu des principales méthodes et leurs limites
  • L’approche des investisseurs par la sortie (appropriation du TRI)
  • Impact des milestones et des KPI
  • Sorties possibles, impact
  • La table de capitalisation (fully diluted), le dead equity
    • Exemples et état du marché
    • Exercice (autodiag) / Valo (TRI)
    • Exercice / CapTable

 

Module 4 - La communication investisseurs

  • Les éléments clefs d’un pitch deck
  • La forme du pitch deck (de l’info mémo au windows dressing)
  • La place particulière du storytelling
  • Le Business plan stratégique
  • L’executive summary
  • La durée, les signaux faibles
  • La prise de parole en public
  • L’adaptation aux différentes cibles / contextes
    • Exercice : Modèle executive summary
    • Exercice : feed-back sur 1 pitch

Module 5 - Préparation, approche & négociation

  • Préparation des due-diligences, de la data room
  • KPI, tableau de bord et tableau de pilotage de trésorerie
  • Répartition des rôles et plan de charge, le rôle des conseils
  • Identifier, approcher et choisir ses investisseurs
  • Gérer et construire la relation (asymétrie d’accès à l’information, relation de confiance)
  • Principaux processus d’investissement et variantes, LOI, term sheet
  • Syndication et choix d’un lead investor
  • Concrétiser en intégrant la disparité des pratiques des investisseurs
    • Exercice : test « êtes-vous prêt ? »
    • Exercice : prévisionnel de trésorerie

Module 6 - Les fondamentaux juridiques

  • Introduction aux statuts & pacte d’actionnaires
  • Approche des principales clauses et de leur mise en œuvre : tag-along / drag-along, ratchet, liquidation préférentielle, good/bad leaver …
  • Focus sur la gouvernance et le comité stratégique
  • Management package, relution, outils financiers disponibles : actions, obligations convertibles, BSA, BSPCE, actions gratuites …
    • Exercice : test juridique

Module 7 - Vie commune et exit

  • Passage en mode budget, reporting
  • Gouvernance, comité stratégique, communication informelle, pluralité des interlocuteurs, gestion des pools
  • Divergence de vision stratégique, gestion des erreurs, gestion de crise dans l’entreprise, bridge
  • Rupture de confiance avec mes actionnaires, mise en œuvre du pacte
  • Objectif = Tour de table suivant ? (Série A ? pré-série A ?)
  • Arrivée nouveaux investisseurs & nouveau ménage
  • Préparation de l’exit et gestion du calendrier
  • Cession de l’entreprise, rachat par les fondateurs
  • Les autres participations de mes investisseurs : biais et conflits d’intérêt
    • Exercice : Tableau de bord / Reporting

 

Module 8 - Exercices de fin de parcours, mises en situation

QUELLES SONT LES MODALITES PRATIQUES DE NOTRE FORMATION LEVEE DE FONDS AMORÇAGE ?

Formation proposée sous forme de SPOC, dont l’accès est limité à 15 CEO afin de maximiser l’émulation au sein du groupe, les échanges et la réponse aux attentes de chacun. 

La formation expert « Levée de fonds amorçage » est composée de 8 modules de 2 heures de formation chacun : 

  • composé de séquences courtes de 10 à 15 minutes, ponctuées de phases d’échanges, enrichies d’exemples et d’exercices 
  • précédé de 15 minutes de débriefing sur le module précédent 
  • suivi de 30 minutes d’échanges avec un grand témoin (entrepreneur, investisseur, conseil …) 
  • enrichi de contenus mis à disposition dans votre intranet dédié 

POURQUOI UN INTRANET DEDIE A LA FORMATION LEVEE DE FONDS AMORÇAGE ?

Se former à son rythme et être autonome, c’est très appréciable. Mais la formation en live en petit groupe amène évidemment un caractère beaucoup plus stimulant et efficace, et permet d’obtenir le maximum de réponses à vos questions sur la levée de fonds. 

Notre intranet vous permet de concilier les deux approches, en mettant à votre disposition : 

  • Tous les supports de formation 
  • Le replay (et podcast) de chacun des modules, à revoir (ré-écouter) quand vous voulez 
  • La boîte à outils Start and Invest© 
  • Des documents et liens utiles 
  • Les QCM d’évaluation de chaque module, pour vous aider à valider l’acquisition des points clefs 
  • Un canal dédié vous permettant d’échanger entre CEO et avec le formateur 

COMBIEN COÛTE NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?

  • Formation expert « levée de fonds amorçage », 8 modules : 790 € HT 
  • Formation expert plus « levée de fonds amorçage », 8 modules + 2 h de conseil individuel (visio) : 1.040 € HT 
  • Pack 2 h de conseil individuel supplémentaire (visio) : 250 € HT 

NB : Formation non éligible à la prise en charge au titre de la formation professionnelle (OPCO, CPF, Pole Emploi …). 

A QUEL MOMENT SE PREPARER A VOTRE LEVEE DE FONDS AMORÇAGE ?

Lever des fonds prend entre 3 et 9 mois à partir du 1er pitch investisseur (selon stade, syndication d’investisseurs, appétence et maturité du projet, montant recherché …). Mais comme dans toute action commerciale, vous devez bien préparer l’approche avant d’aller au pitch (et éviter ainsi deux erreurs fatales : perdre du temps ou de la crédibilité). Le calendrier ci-dessous peut vous aider à choisir le cycle le plus adapté pour vous :  

 

 Phases (à partir de …) 
Cycle de formation                  Préparation          Approche des investisseurs                  Closing                      
du 25 septembre au 20 octobre 2020                      T4 2020                    T4 / T1                   T1 / T2   
du 29 janvier au 23 février 2021                      T1 2021                    T1 / T2                   T2 / T3 
du 28 mai au au 18 juin 2021                      T3 2021                    T3 / T4                   T4 / T1 

 

 A noter : en cas de doute, privilégiez une formation « trop tôt ». Les replay sont ensuite à votre disposition, et les inputs de la formation risquent de vous faire modifier vos plans. 

COMMENT S'INSCRIRE A NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?

Formation levée de fonds réservée aux fondateurs et/ou dirigeants de startups, souhaitant préparer une 1ère ouverture de capital en phase d’amorçage (pré-seed, seed) auprès dinvestisseurs en capital : business angels, fonds (venture capitalist), plateforme d’equity crowdfunding, corporate finance … 

En cas d’intérêt, prenez une option en cliquant ci-dessous (en précisant le cycle choisi). Votre place sera réservée dès confirmation de votre option en nous renvoyant la convention signée. 

ATTENTION : Inscriptions acceptées dans la limite des places disponibles (limité à 15 CEO par promotion) 

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Ateliers levée de fonds amorçage

Blue Omingmak organise régulièrement des ateliers sur la levée de fonds amorçage. Si vous souhaitez être informé(e) des prochaines dates, communiquez-nous votre e-mail. Il ne sera utilisé qu’à cette fin.