- Ecosystème du financement des start-up, place des investisseurs
- Segmentation et présentation des différents types d’investisseurs :
- Différentes catégories de business angels
- Différentes familles de fonds venture
- Patchwork de l’amorçage : love money, equity crowdfunding, corporate finance, family offices …
- Pour quels différents profils types de start-up
- Investisseurs : motivations, attentes, grilles de lecture
Formation expert « Levée de fonds amorçage »
intervenant(s)
Formation expert levée de fonds amorçage à destination des start-up et des scale-up animée par Boris Ouarnier.
Chaque module de la formation levée de fonds amorçage est prolongé par le partage d’expériences d’un Grand Témoin apportant expertise complémentaire et regard croisé : investisseurs (business angels, fonds …), entrepreneurs, avocat …
Boris Ouarnier c’est
- Plus de 50 levées de fonds amorçage en 15 ans
- Délégué général de Lorraine Inside (club de dirigeants de 40 start-up / scale-up)
- Délégué général de Yeast (club de business angels – 38 Investissements)
- Co-animateur d’Est Angels (5 réseaux, 165 business angels)
POURQUOI SE PRÉPARER A UNE LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?
La levée de fonds amorçage (seed, pré-seed) n’a jamais été autant médiatisée et emblématique qu’aujourd’hui, à tort ou à raison. C’est un exercice difficile, exigeant et plein d’aléas, et souvent (trop) chronophage. L’amorçage est un stade riche de réalités très diverses, mal connues et potentiellement pleines de pièges. Paradoxalement, les réalités opérationnelles et les facteurs clefs de succès sont mal maîtrisés par les CEO. Or, échouer équivaut souvent à la mort de la start-up. Se mettre à niveau n’est pas une option.
Basés sur des exposés concrets, bâtis sur de très solides expériences accumulées pendant plus de 12 années dans le domaine, les modules de ce cycle expert traitent d’éléments de compréhension fine de ce marché, d’aspects techniques (financiers, juridiques), de communication (proposition attractive, pitch …), des meilleures pratiques de la levée de fonds, mais également de gouvernance au quotidien avec vos investisseurs.
Notre feuille de route : vous mettre en capacité de réussir votre levée de fonds dans des conditions optimales, et plus largement maximiser les chances de succès de votre start-up. Ce cycle de formation est également l’occasion d’échanges d’expériences riches avec d’autres entrepreneurs et des professionnels du capital amorçage / capital innovation.
QUELLES FINALITÉS A NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?
- Appréhender l’écosystème de votre levée de fonds amorçage, des investisseurs en capital, leurs attentes et processus
- Confirmer précisément l’opportunité, les préalables et le momentum de votre propre levée de fonds amorçage
- Maîtriser les aspects ou outils techniques de votre levée de fonds amorçage (LOI, pacte d’associés, valorisation, exit …)
- Être en capacité de préparer concrètement votre levée de fonds amorçage (pitch, business plan, valorisation, data room …)
- Maximiser les chances de succès de votre levée de fonds amorçage, et optimiser les conditions de sa réalisation
QUEL EST LE PROGRAMME DÉTAILLE DE NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?
8 modules experts , 2 heures de formation chacun
Module 1 - Ma startup dans l’écosystème levée de fonds
Module 2 - Business plan stratégique & financier
- Le projet : positionnement, métier, business model, ambition
- Trajectoire, milestones et Plan d’exécution
- SWOT, FCS, scenarios
- Business plan financier, arbitrages et principales erreurs
- Plan de financement : Besoin réel en fonds propres / Effets de levier, outils de co-financement
- Phasage, cash burn et momentums de financement
Module 3 - Les fondamentaux de la valorisation
- Aperçu des principales méthodes et leurs limites
- L’approche des investisseurs par la sortie
- Les sorties possibles
- A quel moment ?
- Les leviers de la valeur ?
- Equity story et CapTable, dead equity
- Exercice pratique
- Conclusion
- Quelques exemples
Module 4 - La communication investisseurs
- Les principaux supports de communication et leur rôle respectif (pitch deck, business plan, executive summary, etc.)
- Le pitch : contenus et storytelling
- Le pitch : mise en situation
- L’exercice de la prise de la communication (parole en public, variantes)
Module 5 - Préparation, approche & négociation
- KPI, tableau de bord et tableau de pilotage de trésorerie
- Préparation des due-diligences, de la data room
- Identifier, qualifier et approcher ses investisseurs
- Gérer et construire la relation
- Asymétrie d’accès à l’information, relation de confiance
- Principaux processus d’investissement et variantes, LOI, term sheet
- Syndication et choix d’un lead investor
- Concrétiser en intégrant la disparité des pratiques des investisseurs
Module 6 - Les fondamentaux juridiques
- Principes et notions de base (statuts et pacte, alignement des intérêts, indicateurs financiers)
- L’organisation de la gouvernance (implication des fondateurs, pouvoirs de l’investisseur, board)
- Les clauses relatives à la détention des titres (répartition du capital, sortie des investisseurs, sortie des fondateurs)
- Les clauses relatives au partage de la valeur (liquidité préférentielle, ratchet)
- Les outils d’intéressement du management au capital (BSPCE, actions gratuites)
- Les outils juridiques utilisés par les investisseurs (actions de préférence, obligations convertibles, bons de souscription d’actions)
Module 7 - Vie commune & exit
- Le closing (modalités, prime d’émission, coûts)
- Post-closing & prise de greffe (mettre en place la nouvelle gouvernance, board …)
- La relation entrepreneur-investisseur
- Préparer la suite (nouveaux tours de table, exit)
Module 8 - Exercices de fin de parcours, mises en situation
- Test perso & investisseurs adaptés
- Plan d’exécution
- Plans de financement
- Exemples et état du marché
- Autodiag/ Valo (TRI)
- CapTable
- Modèle executive summary
- Feed-back sur 1 pitch
- Test « êtes-vous prêt ? »
- Prévisionnel de trésorerie
- Test juridique
- Tableau de bord / Reporting
QUELLES SONT LES MODALITES PRATIQUES DE NOTRE FORMATION LEVEE DE FONDS AMORÇAGE ?
Formation proposée sous forme de SPOC, dont l’accès est limité à 15 CEO afin de maximiser l’émulation au sein du groupe, les échanges et la réponse aux attentes de chacun.
La formation expert « Levée de fonds amorçage » est composée de 8 modules de 2 heures de formation chacun :
- composé de séquences courtes de 10 à 15 minutes, ponctuées de phases d’échanges, enrichies d’exemples et d’exercices
- précédé de 15 minutes de débriefing sur le module précédent
- suivi de 30 minutes d’échanges avec un grand témoin (entrepreneur, investisseur, conseil …)
- enrichi de contenus mis à disposition dans votre intranet dédié
COMBIEN COÛTE NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?
- Formation expert « levée de fonds amorçage », 8 modules : 1 490 € HT
- Formation expert plus « levée de fonds amorçage », 8 modules + 2 h de conseil individuel (visio) : 1 790 € HT
- Pack 2 h de conseil individuel supplémentaire (visio) : 300 € HT
NB : Formation non éligible à la prise en charge au titre de la formation professionnelle (OPCO, CPF, Pole Emploi …).
A QUEL MOMENT SE PREPARER A VOTRE LEVEE DE FONDS AMORÇAGE ?
Lever des fonds prend entre 3 et 9 mois à partir du 1er pitch investisseur (selon stade, syndication d’investisseurs, appétence et maturité du projet, montant recherché …). Mais comme dans toute action commerciale, vous devez bien préparer l’approche avant d’aller au pitch (et éviter ainsi deux erreurs fatales : perdre du temps ou de la crédibilité).
Il est recommandé de programmer sa formation entre 3 et 6 mois avant d’approcher les investisseurs.
A noter : en cas de doute, privilégiez une formation « trop tôt ». Les replay sont ensuite à votre disposition, et les inputs de la formation risquent de vous faire modifier vos plans.
PROCHAINES DATES
21 MARS AU 11 AVRIL 2023 – Les mardis de 10h00 à 12h00.
COMMENT S'INSCRIRE A NOTRE FORMATION LEVÉE DE FONDS AMORÇAGE ?
Formation levée de fonds réservée aux fondateurs et/ou dirigeants de startups, souhaitant préparer une 1ère ouverture de capital en phase d’amorçage (pré-seed, seed) auprès d’investisseurs en capital : business angels, fonds (venture capitalist), plateforme d’equity crowdfunding, corporate finance …
En cas d’intérêt, contactez-nous !